对于防晒一词,注重皮肤保养的人士并不陌生。每一年各个化妆品品牌都在争先恐后的推出自己的防晒产品。科技的不断创新;概念的不断推新;广告的不断更新,给这个看似平淡的夏日注入了无限活力与蓬勃生机。市场如此的热闹非凡,就让我们穿越时光的隧道,回顾一下近三年的防晒化妆品市场变化状况。
一、防晒品牌竞争加剧——雅诗兰黛奋起直追,险胜欧莱雅
在过去的2008年——2010年,中国防晒化妆品牌竞争加剧。根据中怡康时代(CMM)对11城市百货店化妆品的月度零售监测数据显示,欧莱雅独霸防晒产品的时代终节。出现群雄逐鹿,百花齐放,百家争鸣的场面。
2008年至2010年主要防晒产品销售份额集中在前十大品牌。分别是:雅诗兰黛、欧莱雅、欧珀莱、玉兰油、兰蔻、姬芮、兰芝、无添加、资生堂、倩碧。(见图1)由于品牌竞争激烈,许多化妆品企业都想分得防晒市场一怀羹。这就使得前10品牌所占份额呈逐年递减趋势。由2008年的67.2%下降到2010年的64.2%。可值得一提的是,雅诗兰黛防晒产品增长强劲,在欧莱雅和玉兰油纷纷下滑的形式下,它奋起直追。在2010年以0.1%的优势,超越欧莱雅,跃居首位。
然而,形式并不乐观。每个品牌只要稍有松懈就有可能被别人迎头赶上。以兰蔻为分水岭。在2010年,兰蔻以7.9%的份额排名第五。前五品牌所占市场份额不相上下。后五品牌也一样你追我赶,互不相让。并且与前五品牌差距在逐渐缩小。
再从前10品牌2010年销售额同比来看,2010年以雅诗兰黛为领头军,带领七品牌同比快速增长。(见图2)
令人感到意外的是,在多数品牌都呈上升态势的同时,倩碧同比居然下降了21%。欧莱雅和玉兰油,处于化妆品行业垄断地位的无敌霸主,居然分别下降了16.5%和14.9%。以这两大品牌为竞争对手的两大集团,在防晒产品上都遭遇滑铁卢,不知是意外还是巧合?险些遭遇这一命运的欧珀莱和无添加,似乎嗅出了硝烟的味道,积极部署营销策略,抢占市场阵地。2010年3月,欧珀莱适时推出了四款防晒新品,并在全国各大专柜上迅速展开打新活动。仅仅凭这四款产品,2010年使得欧珀莱销售额同比增长6.5%,保住了前三的位置。
相比欧珀莱的打新运动,雅诗兰黛则是依靠对现有产品的大举促销,而获得成功。由此可见,化妆品市场就是一个不见硝烟的战场,谁的嗅觉最灵敏,谁的行动最迅速,谁就会最先抢占市场先机,赢得胜利。
二、产品价格变化显著——中高端产品发展迅猛,与低端产品相抗衡
2008年-2010年,防晒产品的价格发生了显著变化,一直被低端产品(RMB200-)以近50%份额占领的市场,在2010年发生了转折。中高端产品全面发力,扭转乾坤,占领市场55.6%的市场份额,将低端产品甩在了身后。(见图3)
(注:最内层为2008年,最外层为2010年)
究其原因,一方面,是人民的生活水平的不断提高,品牌档次的不断提升,使得中高档化妆品受到了市场追捧。特别是600元以上的产品,在2010年占到了10.5%的市场份额。另一方面,由于化妆品原材料和成本的不断上升,使得化妆品牌纷纷扛起涨价大旗,导致产品的不断提价。以欧莱雅集团下的兰蔻为代表,2010年曾有一次大提价,即便是这样,也没有阻挡住人们对它的青睐与喜爱。防晒产品价格的一路走高,大有“皇帝的女儿不愁嫁”的态势。这不得不让低端产品发出“敢问路在何方”的感慨了。
三、防晒产品随季节性变化明显——三月至六月为高峰期
防晒产品随季节变化趋势明显。乍暖还寒的三月,防晒产品已经提前进入销售旺季。敏感的企业早早的在初春就对全年的防晒产品市场加以布局,捷足抢占这块蛋糕的最大份额。
从2008年至2010年销售趋势分析,(见图4)每年的3月到6月是防晒产品的销售旺季。每月的销售份额都分别在10%以上。并且在五月达到峰值。此后的月份,防晒产品也始终保持着5%以上的市场份额。
可见,防晒产品已经不仅仅是夏季才使用的产品,随着人们对防晒产品认识的不断加深,以及广告、杂志、网络等现代传播工具的大力宣传,防晒产品前景一片光明。聪明的企业一定要审时度势,抓住时机,开拓自己的产品市场。
四、女士防晒产品引领市场,具有不可撼摇的统治地位
女人更爱美,更愿意为美付出时间和金钱。这点在女士用防晒产品所占市场份额上得到了印证。(见图5)
根据中怡康时代(CMM)对11城市百货店化妆品的月度零售监测数据显示,2008-2010年,女士产品牢牢的占据着百货店防晒产品95%以上的市场份额。非常巧合的是,女士防晒产品以0.6%的比例逐年下降,而男士产品却以每年0.6%的比例在逐年递增。细心的企业应该看到这个微小的变化,男士防晒市场潜能不容小视。特别是近两年,男士化妆品的快速崛起,给防晒领域带来了一丝活力。
如果说,女士市场引得男士市场跃跃欲试,那么另一个市场——儿童用防晒产品却不愠不火,昏昏欲睡。从2008年的0.2%到2010年又回到了0.2%,似乎就在原地打转,象个迷失方向的孩子。儿童防晒产品如此低迷并不代表市场对儿童用防晒产品漠不关心。只是它的定位没有在百货店。那么谁来填补这一空白呢?虽然路漫漫其修远兮,我们仍期待着某一天这种局面会被打破。因为这个领域潜在顾客是巨大的,商机是无限的。
相信2011年防晒产品市场将是竞争更为激烈的一年。一个企业要在防晒产品领域赢得胜利,就要有敏锐的市场洞察力,分析竞争对手的优势劣势,把握目标,抓住机遇,制定出精密的市场营销策略。不断创新,加快发展。定会在防晒产品市场占领一席之地。